Das erledigt der Kunde selbst über seine Onboarding-Seite, sobald der Vertrag unterschrieben ist - die Häkchen setzen sich automatisch.
Vorlage als Word-Datei (zum manuellen Ausfüllen oder Anpassen): Marketing (.docx) · Full Service (.docx) · Startvertrag: Marketing (.docx) · Full Service (.docx)
Onboarding-Seiten: Marketing · Full Service (ohne Kundendaten - der persönliche Link steht nach der Unterschrift in der Karte)
Internes Tool für Leads, Kunden, Verträge und Onboarding.
Die aktuellen Co-Hosting-Verträge als Word-Datei - inhaltlich identisch mit den Vorlagen, aus denen Documenso die Signatur-Dokumente erzeugt. Zum manuellen Ausfüllen oder Anpassen.
Platzhalter in doppelten geschweiften Klammern (z. B. {{NAME}}, {{FIRMA}}, {{STRASSE}}, {{PLZ_ORT}}, {{DATUM}}, {{PROZENT}}, {{SETUP_GEBUEHR}}, {{OBJEKT_1}}–{{OBJEKT_5}}, {{SONDER_1}}–{{SONDER_6}}) einfach überschreiben; nicht benötigte Objekt- und Sonderzeilen löschen.
Die Seiten, die der Kunde nach der Vertragsunterschrift ausfüllt (Kurz-Check, Stammdaten/Bank, Objekte, Airbnb-/Booking-Zugriff). Der persönliche Link mit Name + E-Mail des Kunden steht nach der Unterschrift in dessen Kundenkarte.